Så skyddar jag mig enkelt mot fortsatt nedgång

Här kommer ett slaffsigt inlägg från jobbdatorn.

Jag är mycket orolig för utvecklingen i Öst. Jag har mycket svårt att se någon stor uppsida på börsen så länge Ukraina är ”under invasion”. Däremot bedömer jag att detta mycket väl kan vara en trigger för rejäla nedgångar. Då menar jag inte 3-7% utan signifikanta nedgångar på de globala marknaderna. Rätt eller fel. Givet min marknadstro så har jag valt att neutralisera min marknads position genom ett börshandlat derivat. Det kostar mig 39kr att komma in i positionen + 39kr att komma ur. 

Hög sannolikhet till krig i Europa kommer inte vara bra för aktier som tillgångsslag.

Jag har köpt detta värdepapper  som med daglig hävstång rör sig ungefär som OMX utveckling X10 fast inverterat. När börsen går ner 1% går detta värdepapper upp ca 10% när allt fungerar som det är tänkt.

I min portföljen så tänker jag såhär att: eftersom jag har 10X hävstång så innebär det jag endast behöver köpa certifikat till ett värde av ca 10 % av portföljens värde för att effekten ska bli att derivaten skyddar portföljen mot börsfall eftersom det jag tjänar på certifikatet matchas av en förlust i portföljen och vise versa.

Jag har dock inte sålt några aktier utan behåller mina långa positioner för att hålla nere transaktionskostnaderna. Om någon vecka eller två vet vi om det var ett bra beslut att neutralisera portföljen. Min risk är alltså utebliven avkastning. Den möjliga uppsidan är att jag har torrt krut att köpa utdelande bolag till rabatterat pris. Jag tycker det är ett bra förhållande mellan risk och avkastning.

P.s. håll i er, om ni har rätt och börsen faller 2% 3 dagar i rad så innebär det att positionen vuxit kraftigt i förhållande till den portfölj som du avser att skydda.  

Räkneexempel

100*1,2=120

120*1,2=144

144*1,2=172

Har ni gjort något i för att hantera denna uppenbara risk eller har du is i magen och sitter still i båten?

Disclaimer: Inget i ovanstående text är avsett som ett råd eller rådgivning kring placering. Alla investeringar sker på egen risk och Swedish Wealth Club kan inte hållas ansvarig.